A1 Capital için halka arz sürecinin tamamlanmasıyla Borsa İstanbul’da Gong Töreni düzenlendi. Halka arz edilen toplam 35 milyon adet hissenin 2,43 katına denk gelen 85 milyon adet pay talebi alan şirket, gongun çalmasıyla birlikte “A1CAP” koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da gong, bu kez Türkiye sermaye piyasalarının köklü kuruluşlarından olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için çaldı. Güler Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’daki işlem hacminde ilk 10 aracı kurumdan biri olarak öne çıkan Şirket, halka arzını 7-8-9 Haziran’daki talep toplama tarihlerinde, toplam 35 milyon adet payların 2,43 katına denk gelen 85 milyon adet pay talebiyle tamamladı. Adet başına 25 liradan satışa çıkarılan 35 milyon hisse için bireysel yatırımcılardan 1,89 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 4,64 kat talep alan şirket, 15 Haziran 2023 itibarı ile Borsa İstanbul’da “A1CAP” koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz Gong Töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Güler Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

“Pay piyasalarındaki günlük işlem hacmi 100 milyar liraya yükseldi”

Törendeki konuşmasında A1 Capital’i başarılı halka arz sürecinden dolayı tebrik eden Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şunları söyledi: “A1 Capital’in bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. A1 Capital, yıllardır sermaye piyasalarımızda başarılı hizmetler sunmaktadır. Kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Aracı kurumlarımız bizim en önemli paydaşımız ve iş ortaklarımızdır. Ortak hedefimiz, işlem hacmimizi ve likidetimizi arttırmak, sermaye piyasasının potansiyeline ulaşmasını sağlamaktır. Son yıllarda, bu hedeflere ulaşmada aracı kurumlarımızla birlikte önemli ilerlemeler kaydettik, hızlı bir büyüme ivmesi yakaladık. Yılda 40-50 halka arz sayısına ve 20 milyar TL’yi aşan halka arz tutarına ulaştık. 2023 yılının ilk yarısında da 20 halka arz sayısı ve 26 milyar TL halka arz tutarına ulaştık. Halka arzlarla birlikte Borsamızda işlem gören şirket sayısı 394’den 505’e yükseldi. Pay Piyasası günlük ortalama işlem hacmimiz 26 milyar TL’den 100 milyar TL’ye ulaştı. Aynı şekilde Borçlanma Araçları Piyasası günlük ortalama işlem hacmimiz de 100 milyar TL’yi aştı. Borçlanma araçları ihraçlarında yılda 2000 ihraç ve 400 milyar TL ihraç tutarı hedefine doğru gidiyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılı, aynı zamanda Borsamızın kuruluşunun 150. yılıdır. Ben tüm aracı kurumlarımıza, portföy yönetim şirketlerine ve bankalardaki tüm çalışanlara emekleri için özverili gayretleri için çok teşekkür ediyorum.  A1 Capital, 875 milyon TL tutarında halka arz geliri ve 754 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese başta aracı kurumumuzun değerli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

“Yatırımcılarımız için her zaman kaliteli ve hızlı çözümler sunuyoruz”

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi de şirket olarak hisse senedi, yatırım danışmanlığı, halka arz ve şirket değerlemesi başta olmak üzere, sermaye piyasalarının tüm alanlarında yatırımcılarımıza her zaman özel çözümler sunduklarını söyledi. Dijitalleşme ile birlikte finansal ekosistemin sil baştan yeniden tasarlandığı bir çağı yaşandığına vurgu yapan Ayşe Terzi, “A1 Capital olarak, sermaye piyasalarında büyük bir değişimin yaşandığı bu dönemde, bilgiye dayalı veri ve analizler ile yatırımcılarımız için her zaman en iyi yatırımı hedefleyen bir misyonla ilerlemeye devam ediyoruz. Yatırımcılarına yüksek kalitede hizmet ve hızlı çözümler sunan Türkiye’nin yenilikçi yatırım kuruluşu olmak hedefiyle gerçekleştirdiğimiz halka arzımız, şirketimiz için bir dönüm noktası olacak. Şirketimizin halka arz edilmesi, öz kaynaklarınızın iki katına çıkması demek. Halka arz gelirlerimizi de sermayemize ekleyeceğimizi düşündüğümüzde, ilerleyen süreçlerde sermaye piyasalarında daha büyük başarılara imza atacağız” ifadelerini kullandı.

“Beklentilerin üzerinde talep aldık”

Halka arz sürecini beklentilerinin üzerinde bir taleple kapattıklarını vurgulayan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Türkiye sermaye piyasalarının köklü kuruluşlarından olan şirketimizin halka arzına hem bireysel yatırımcıdan hem de yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen 85 milyon adetlik pay talebi, bizleri fazlasıyla memnun etti. Buna göre halka arzda talep edilen tutar, toplam arz büyüklüğünün 2,43 katı olurken şirketimizin paylarının halka arzında bireysel yatırımcılardan 1,89 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 4,64 kat talep geldi. Halka arzını gerçekleştirdiğimiz bu paylar toplamda 750 binden fazla yatırımcıya dağıtmış durumdayız. Bu bağlamda aldığımız yüksek talep şirkete verilen değeri de gözler önüne sererken, buradan elde edilecek gelirin büyük oranda A1 Capital’in işletme sermayesinde kullanacak olmamız da büyük önem taşıyor” dedi.

“Sermaye piyasalarına sağladığımız kaynağı 2 milyar liraya çıkardık”

Halka arzdan elde ettikleri gelir ile birlikte sektöre sağladıkları kaynağı yaklaşık 2 milyar liraya çıkardıklarına değinen Serkan Esenpak, şu ifadeleri kullandı: “Ekonomik anlamda elde ettiğimiz bu büyümenin hem sektörümüze hem de yatırımcılarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her geçen gün büyüyen bir marka olarak; müşterilerimize, yatırımcılarımıza, yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunduğumuz kişilere, en doğru yatırım için yönlendirmelerde bulunabilmeyi ön planda tutuyoruz. Reel sektör şirketlerinin borsada işlem görmesine aracılık etmiş öncü kuruluşlardan biri olarak, yatırım kuruluşlarının da borsada işlem görmesinin, sektör açısından da son derece önemli. Yatırımcıların A1 Capital gibi sektörün öncü aracı kurumlarından birinin halka arzına ciddi anlamda ilgi göstermesi bunun en önemli göstergesi oldu.”